来源：国家金融监管总局陕西监管局
为进一步强化人身保险销售合规管控，防范产品说明、客户活动中的销售误导行为，陕西金融监管局聚焦宣传高频场景和关键环节，指导省保险行业协会印发《陕西省人身保险公司销售经营活动可回溯管理办法》（以下简称《办法》）。《办法》主要涵盖四部分内容：一是明确规定销售经营类活动的组织、管理和审批流程。要求销售经营类活动由各机构统一组织，禁止销售人员自行举办。二是明确宣传材料合规要求和讲解人员资质。宣传材料应由总公司或经授权的省级分公司统一设计和印制，讲解人员应具备相关资质。三是严格保障受邀对象的信息安全及活动知情权。对受邀对象的选择、信息保护等作出明确规定。四是明确销售经营类活动资料留存要求。要求各机构妥善保管活动资料，包括纸质档案、电子数据及录音录像等。
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责任编辑：黄诗涵
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